佳鑫國際資產管理有限公司為香港證監會授權的持牌法團(BHJ968)，持有就證券提供意見(第4類) 、提供資產管理(第9類)牌照。公眾可以通過香港證監會官方網站查詢持牌信息。
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佳鑫國際資產管理有限公司客戶資金獨立托管於香港港上海匯豐銀行（HSBC）。
佳鑫國際資產管理有限公司的簽約客戶受到香港投資者賠付基金的保護，該基金為因中介人違責而蒙受損失的投資者提供高達港幣50萬元的投資保障。
透過滬港通及深港通,香港及海外投資者均可買賣於上海證券交易所（「上交所」）及深圳證券交易所（「深交所」）上市的若干股票及ETF（「北向交易」）。而內地投資者亦可買賣於聯交所上市的若干股票及ETF（「南向交易」）。
由於證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)將於2022 年下半年實施香港投資者識別碼制度(「制度」)，為符合監管要求，在制度實施前，客戶必須向佳鑫國際資產管理有限公司（「本行」）提交同意聲明，本行才可為客戶編配專屬的券商客戶編碼，並與客戶的識別信息配對 (包括客戶名稱、身份證明文件的簽發國家、身份證明文件的類別及號碼)，以向聯交所提交配對檔案。本行必須將客戶之券商客戶編碼附加於客戶的股票買賣交易指令或股票提存指示，以向聯交所及/或證監會作出申報。
稅務信息需要填寫本人的信息。為保證個人稅務信息正確，用戶需要自行披露稅務信息，金融機構不可代為填寫。
為甚麼FortuneMax會建議投資組合變更？
我們的投資委員會不斷評估全權委託投資組合中的基金及更廣泛的投資領域。如果我們認為有其他基金可以以更低的成本、更好地表達資產配置觀點，或能改善投資組合的風險回報特徵，我們將觸發投資組合變更。
我們非常重視與最佳基金經理合作，因此利用數據和技術建立嚴格的經理和產品盡職調查框架。由於我們不從平台上的產品中收取銷售佣金，始終以客戶的最佳利益行事。FortuneMax的目標不是向您提供眾多產品，而是使用最好的產品來構建投資組合。
投資組合變更如何運作？
當投資組合將進行變更時，您將收到一封電子郵件通知。您無需採取任何行動，我們將直接為您進行變更。
我們會首先從已被移出投資組合或超過新目標資產配置的基金贖回款項。然後，我們將等待贖回款項結算回到您的賬戶，並自動將贖回款項投資於新添加的基金，以使您的投資組合達到新的目標資產配置。作為FortuneMax自動投資組合自動平衡過程的一部分，我們還將利用這個機會將您的投資組合重新平衡至其目標資產配置。
我們會首先從已被移出投資組合或超過新目標資產配置的基金贖回款項，然後等待贖回款項結算回到您的賬戶，並自動將贖回款項投資於新添加的基金，以使您的投資組合達到新的目標資產配置。作為FortuneMax投資組合自動調整過程的一部分，同時將您的投資組合重新平衡至其目標資產配置。
在投資組合變更期間，我還可以進行投資或贖回嗎？
在投資組合變更期間，您可以進行新的投資或贖回。
是否涉及任何費用？
自動調整是FortuneMax為客戶提供的建議和增值服務的一部分，不收取任何額外費用。
當你創建一個新的投資目標，我們會根據以下因素推薦為您推薦我們認為適合您的基金。
您的投資期限和目標
投資期限能幫助我們了解您傾向於為某個特定投資目標投資多長時間。這讓我們可以評估能匹配您投資期限的產品。
此外，我們還將根據你指定的投資目標來評估調整推薦產品。我們將考慮基金自2006年12月以來最差的12個月的滾動表現（如果基金是在2006年12月之後成立的，我們將使用該基金成立以來的歷史數據），並策劃一份在該範圍內並適合指定投資期限的基金清單：
| |
投資目標 |
最差的十二個月的業績範圍 |
| 1 |
承受少量風險以實現資產保值 |
0% 到 -20% |
| 2 |
承受一些風險以實現資產增值 |
-21% 到 -40% |
| 3 |
承受更大風險以實現資產收益最大化 |
-41% 或更差 |
基金產品的產品風險評級（PRR）以及您的客戶風險概況評估
除了您指明的投資期限和特定目標外，我們會在向您推薦投資產品時考慮您在我們平台上填寫的客戶風險概況評估（CRA）情況。
如果一隻基金的產品風險評級（PRR）小於或等於您的客戶風險概況評估（CRA）得分，該基金會被確定為是適合您的。
我們的適合性框架是以整體方式進行的，對於PRR高於您的CRA的基金，我們也會考慮到其他因素，包括該項投資在您的總投資組合/資產中的集中度，以及該基金是否不屬於香港證監會定義的複雜產品，在滿足一定條件下，它們也可能會被認為是適合您的。
全權委託投資組合管理（Discretionary Portfolio Management）是一種投資管理服務，投資組合經理有權代表客戶的賬戶作出買賣決策。這種方法允許制定與客戶的投資目標和風險承受能力一致的策略性長期投資計劃。
FortuneMax旗艦投資組合採用全權委託投資組合管理模式，為客戶提供無縫且高效的投資體驗。
投資組合經理負責從投資組合構建到執行交易的所有繁重工作，客戶無需不斷監控市場。
